ENGLISH2020上半年國內外鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投擴產(chǎn)項目匯總
在疫情打擊和市場(chǎng)競爭加劇雙重壓力下，2020年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投擴產(chǎn)發(fā)生了一些變化。
從動(dòng)力電池領(lǐng)域來(lái)看，疫情蔓延和補貼退坡導致一季度國內動(dòng)力電池裝機電量出現斷崖式下滑，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升但電池企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍偏低。在此情況之下，國內新增動(dòng)力電池項目明顯減少，主要由少數幾家頭部企業(yè)在實(shí)施。
與此同時(shí)，非動(dòng)力鋰電池項目明顯增多，主要集中在電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)、儲能、5G基站、3C數碼、TWS等其它細分市場(chǎng)，這表明大批中小型鋰電池企業(yè)正在尋找新的市場(chǎng)機會(huì )。
值得注意的是，2020年全球電氣化進(jìn)程進(jìn)一步加速，歐美地區成為繼中國之外新的動(dòng)力電池投建基地。
日韓電池企業(yè)以及歐洲本土電池企業(yè)和主機廠(chǎng)加快了在歐洲投建動(dòng)力電池項目的步伐，以滿(mǎn)足歐洲日益增長(cháng)的市場(chǎng)需求。
從鋰電材料領(lǐng)域來(lái)看，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求持續增長(cháng)以及5G基站、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)、儲能等其它細分市場(chǎng)對鋰電池需求增長(cháng)，為上游鋰電池材料產(chǎn)能擴充提供了保障。其中正極、負極、隔膜、電解液等是鋰電材料產(chǎn)能擴充的主力。
為滿(mǎn)足日韓電池以及歐洲本土企業(yè)產(chǎn)能擴充的需求，中韓鋰電材料企業(yè)也在跟隨電池企業(yè)的步伐在海外建廠(chǎng)布局，這意味著(zhù)國際鋰電材料市場(chǎng)競爭也在升溫。
總體來(lái)看，投擴產(chǎn)項目是鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)風(fēng)向標，隨著(zhù)國內逐步走出疫情影響和全球電氣化進(jìn)程加速，預計下半年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投擴產(chǎn)項目將繼續增多。
不過(guò)，在疫情傳播和市場(chǎng)競爭壓力下，鋰電企業(yè)新投建項目也面臨著(zhù)巨大的風(fēng)險和挑戰，需要在客戶(hù)選擇、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和現金流管控等方面進(jìn)行嚴格把控，避免踩雷。
鋰電池領(lǐng)域，2020上半年國內外鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投擴產(chǎn)項目：
國內
1、南都電源年產(chǎn)6GWh鋰電池項目開(kāi)工
6月20日，南都電源子公司安徽網(wǎng)電通科技有限公司建設的年產(chǎn)6GWh新能源鋰電池項目及鋰電資源再生項目在界首市田營(yíng)科技園開(kāi)工。
2、中航鋰電廈門(mén)A6項目封頂
6月10日，中航鋰電A6項目封頂儀式及2020年核心供應商大會(huì )在廈門(mén)舉行。廈門(mén)項目總投資100億元，規劃總產(chǎn)能20GWh，一期(A6項目)計劃2020年第四季度投產(chǎn)。
3、達志科技10億投建2.4GWh動(dòng)力電池項目
5月6日，達志科技披露定增方案。計劃非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3168.27萬(wàn)股(含本數)，募資總額不超過(guò)10.73億元(含本數)，投建2.4GWh鋰離子動(dòng)力電池建設項目和高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項目。
4、長(cháng)虹新能源19.6億投建小動(dòng)力鋰電池
4月，長(cháng)虹新能源投資19.58億元建設的綿陽(yáng)鋰電池一期項目正式開(kāi)工，將致力于研發(fā)生產(chǎn)廣泛應用于電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、低速車(chē)、平衡車(chē)等領(lǐng)域的鋰離子電池產(chǎn)品。
5、寧德時(shí)代合資儲能電池項目開(kāi)工
4月12日，寧德時(shí)代科士達儲能設備制造項目在福建霞浦正式開(kāi)工，計劃投資10億元。項目首期建設儲能PACK1GWh，充電柱整樁1.2萬(wàn)套。
6、億緯鋰能25億元荊門(mén)動(dòng)力電池項目開(kāi)工
3月31日，億緯鋰能投資25億元建設的高性能鋰動(dòng)力電池項目在荊門(mén)市開(kāi)工，該項目建成后，湖北億緯動(dòng)力年產(chǎn)能可達21.5GWh以上。
7、欣旺達52億元擴充鋰電池產(chǎn)能
3月25日，欣旺達(300207)發(fā)布公告稱(chēng)，公司與浙江省蘭溪市人民政府簽署了《項目投資協(xié)議書(shū)》成立合資公司，總投資52億元分三期建設鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)及相關(guān)配套設施。
8、利天萬(wàn)世20GWh鋰電池項目開(kāi)工
3月3日，利天萬(wàn)世新建年產(chǎn)20GWh鋰電池項目在浙江嘉善開(kāi)工，總投資15億美元(約合人民幣104億元)。
9、寧德時(shí)代擬投100億建設車(chē)里灣鋰電池項目
2月26日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)計劃總投資不超過(guò)100億元建設寧德車(chē)里灣鋰電池生產(chǎn)基地項目，新增鋰電池年產(chǎn)能約16GWh。
10、國軒高科10GWh動(dòng)力電池項目落戶(hù)柳州
1月18日，國軒高科與柳州簽署了《國軒柳州年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書(shū)》。
11、理士國際4GWh鋰電池項目開(kāi)工
1月，港股上市公司理士國際(00842.HK)年產(chǎn)4GWh鋰電池項目在安徽濉溪縣開(kāi)工建設。
國外
1、SKI投9.4億美元建設在美第二電池工廠(chǎng)
6月29日，SKI與喬治亞州政府簽署了一項9.4億美元(約合人民幣66億元)的投資合同，以建設其第二家美國電池制造廠(chǎng)，年產(chǎn)能為11.7GWh。
2、挪威謀劃32GWh動(dòng)力電池超級工廠(chǎng)
挪威清潔能源提供商AgderEnergi和工業(yè)廢料回收公司Noah，計劃以新公司MorrowBatteries的名義，計劃投資200億克朗(約合人民幣152億元)在挪威南部阿格德建立一座年產(chǎn)32GWh的動(dòng)力電池工廠(chǎng)。
3、英國計劃40億英鎊建設本土電池工廠(chǎng)
5月，英國兩家電池初創(chuàng )企業(yè)AMTEPower和Britishvolt簽署了一份合作協(xié)議，計劃募資40億英鎊在英國建設一座容量為35GWh的動(dòng)力電池工廠(chǎng)。
4、戴姆勒10億歐元構建動(dòng)力電池版圖
戴姆勒旗下品牌梅賽德斯-奔馳宣布將為其全球動(dòng)力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )投資10億歐元以支持其生產(chǎn)電池。這個(gè)網(wǎng)絡(luò )覆蓋了3大洲7個(gè)區域，共有9家電池工廠(chǎng)。
5、通用與LG合資電池工廠(chǎng)開(kāi)建
5月，通用與LG合資公司位于Lordstown的電池工廠(chǎng)建設項目已啟動(dòng)，該項目投資23億美元(約合人民幣162億元)，規劃年產(chǎn)能30GWh。
6、大眾4.5億歐元擴建合資電池項目
大眾汽車(chē)集團計劃4.5億歐元投資NorthvoltZwei，為其在薩爾茨吉特建設電池新廠(chǎng)房及基礎設施，并與其卓越中心動(dòng)力電池產(chǎn)線(xiàn)形成協(xié)同效應。
7、LG化學(xué)3140萬(wàn)美元擴建歐洲電池項目
LG化學(xué)斥資3140萬(wàn)美元(約合人民幣2.2億元)收購了土耳其電子和電器制造商Vestel位于波蘭布雷斯勞的電視組裝廠(chǎng)以擴大其波蘭電池工廠(chǎng)的產(chǎn)能。
8、三星SDI擴建匈牙利工廠(chǎng)
三星SDI已開(kāi)始對該公司位于匈牙利哥德的鋰電池制造廠(chǎng)開(kāi)始擴建，第二家工廠(chǎng)將于2020年上半年開(kāi)建，2021年開(kāi)始投產(chǎn)，計劃在2030年之前在匈牙利投資12萬(wàn)億韓元。
9、斯洛伐克10億歐元建10GWh電池超級工廠(chǎng)
斯洛伐克公司InoBatAuto已經(jīng)獲得了10億歐元“超級工廠(chǎng)”的第一階段1億歐元資金，用于建立研發(fā)中心和一條年產(chǎn)100MWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)，其目標是建立一個(gè)10GWh超級電池工廠(chǎng)。
鋰電池材料領(lǐng)域
1、萬(wàn)華化學(xué)11.6億元擴建三元材料
萬(wàn)華化學(xué)(600309)總投資11.6億元建設的“年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電池三元材料項目”正在進(jìn)行第1次環(huán)評公示。
2、諾德股份青海二期項目開(kāi)工
6月28日，諾德股份(600110)全資子公司青海諾德新材料有限公司二期超薄鋰電銅箔項目奠基儀式在西寧市舉行。
3、安達科技擴建2萬(wàn)噸LFP材料產(chǎn)線(xiàn)
5月，安達科技年產(chǎn)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料技改擴建項目已初步完成設備安裝，并開(kāi)始調試工作，預計6月投入試運行。
4、華友鈷業(yè)62.5億元加碼三元前驅體
華友鈷業(yè)(603799)披露非公開(kāi)發(fā)行股票預案，擬募集資金總額不超過(guò)62.5億元，擬用于年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳型動(dòng)力電池用三元前驅體項目、華友總部研究院建設項目和補充流動(dòng)資金。
5、石大勝華7.2億擴產(chǎn)電解液材料
石大勝華(603026)公告顯示，公司擬投資建設動(dòng)力電池材料裝置及配套輔助設施，預算投資7.2億元，年產(chǎn)能達5000噸。
6、智慧能源3.58億投建超薄鋰電池銅箔項目
4月20日，智慧能源(600869)發(fā)布公告，擬投資3.58億元建設年產(chǎn)5000噸高精度超薄鋰電銅箔項目。
7、嘉元科技10億元投建年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸銅箔項目
4月16日，嘉元科技(688388)發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬使用5.4億元超募資金投資建設年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸高性能銅箔項目，項目總投資為10.1億元，分兩期建設。
8、科達利13.9億元擴充惠州結構件產(chǎn)能
4月8日，科達利(002850)披露定增預案，公司擬定增募資不超13.86億元，用于惠州動(dòng)力鋰電池精密結構件新建項目并補充流動(dòng)資金。
9、恩捷股份50億元擴充隔膜產(chǎn)能
3月23日，恩捷股份(002812)披露2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案，擬募集資金不超過(guò)50億元，扣除發(fā)行費用后將用于江西通瑞鋰電池隔膜一期擴建項目、無(wú)錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地二期擴建和補充流動(dòng)資金。
10、璞泰來(lái)49.6億元加碼鋰電隔膜/負極材料
3月26日，璞泰來(lái)(603659)發(fā)布2020年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1億股，募集資金49.59億元，投向鋰電負極材料、鋰電池隔膜、涂覆隔膜等項目的建設。
11、科達利4.7億建立德國生產(chǎn)基地
3月12日，科達利(002850)發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬在德國投資設立全資子公司并以自有資金不超過(guò)6000萬(wàn)歐元(約合人民幣4.7億元)投資建設科達利德國生產(chǎn)基地一期項目。
12、德方納米擬投10億加碼磷酸鐵鋰
3月10日，德方納米(300769)發(fā)布公告，擬投資10億在曲靖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設“磷酸鐵鋰生產(chǎn)項目”。
13、道氏技術(shù)17.2億元建設鈷材料項目
2月27日，道氏技術(shù)擬募資不超17.2億元，分別用于“年產(chǎn)30000噸動(dòng)力電池正極材料前驅體項目”“年產(chǎn)100噸高導電性石墨烯、150噸碳納米管生產(chǎn)項目”“年產(chǎn)5000噸鈷中間品(金屬量)、10000噸陰極銅的項目”等。
14、格林美擬募資30億加碼三元前驅體等項目
2月19日，格林美(002340)修訂了2019年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案，本次發(fā)行計劃募集資金總額不超過(guò)30億元，用于投資綠色拆解循環(huán)再造車(chē)用動(dòng)力電池包項目、三元動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目、補充流動(dòng)資金。
15、浦項化學(xué)12.6億元擴充1.6萬(wàn)噸負極
韓國浦項制鐵子公司浦項化學(xué)宣布將投資1.78億美元(約合人民幣12.6億元)建設人造石墨負極材料工廠(chǎng)。